Interný modelačný softvér pre finančných poradcov
Pre Broker Consulting sme vyvinuli komplexnú webovú aplikáciu BCAS, ktorá umožňuje stovkám finančných poradcov modelovať investičné portfóliá, spravovať klientov a pracovať s investičnými maticami.
Broker Consulting je jedna z najväčších finančno-poradenských spoločností v strednej Európe s tisíckami finančných poradcov. Spoločnosť poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti investícií, poistenia, hypotekárnych úverov a ďalších finančných produktov.
Broker Consulting potreboval moderný interný nástroj, ktorý by zefektívnil prácu finančných poradcov pri modelovaní investičných portfólií pre klientov. Cieľom bolo vytvoriť komplexnú webovú aplikáciu s pokročilými kalkuláciami a prehľadným rozhraním.
Pri vývoji fintech aplikácie sme riešili niekoľko kľúčových výziev.
- Komplexné finančné kalkulácie
Aplikácia musí spracovávať zložité investičné modely, poplatkové schémy a investičné matice v reálnom čase.
- Správa investičných fondov
Prehľadná prezentácia a porovnanie stoviek investičných fondov a portfólií.
- Používateľské role a oprávnenia
Rôzne úrovne prístupu pre poradcov, manažérov a administrátorov s komplexnou správou používateľov.
- Reporting a dokumentácia
Generovanie profesionálnych reportov a podporných materiálov pre klientov.
Vyvinuli sme modernú webovú aplikáciu s tmavým dizajnom optimalizovaným pre dlhodobú prácu. Aplikácia kombinuje pokročilé finančné nástroje s intuitívnym používateľským rozhraním.
1. Poplatkové schémy s...
Poplatkové schémy s pokročilými kalkuláciami
2. Správa investičných fondov...
Správa investičných fondov a portfólií
3. Investičné matice pre...
Investičné matice pre porovnanie produktov
4. CRM modul pre...
CRM modul pre správu klientov
5. Pokročilé modelácie investičných...
Pokročilé modelácie investičných scenárov
6. Správa používateľov a...
Správa používateľov a oprávnení
7. Grafiky modelácií a...
Grafiky modelácií a vizualizácie dát
8. Podporné materiály a...
Podporné materiály a dokumentácia
Analýza a špecifikácia
Detailná analýza business procesov finančných poradcov a definícia funkčných požiadaviek na systém.
UX/UI dizajn
Návrh tmavého rozhrania optimalizovaného pre profesionálne použitie s dôrazom na efektivitu práce.
Vývoj a integrácie
Postupný vývoj modulov s integráciou na externé dátové zdroje a interné systémy klienta.
Nasadenie a podpora
Nasadenie pre stovky používateľov s priebežnou podporou a rozvojom nových funkcií.
BCAS sa stal kľúčovým nástrojom pre finančných poradcov Broker Consulting, ktorý výrazne zefektívnil ich prácu pri modelovaní investičných portfólií a správe klientov.