Pre Broker Consulting sme vyvinuli komplexnú webovú aplikáciu BCAS, ktorá umožňuje stovkám finančných poradcov modelovať investičné portfóliá, spravovať klientov a pracovať s investičnými maticami.
Broker Consulting je jedna z najväčších finančno-poradenských spoločností v strednej Európe s tisíckami finančných poradcov. Spoločnosť poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti investícií, poistenia, hypotekárnych úverov a ďalších finančných produktov.
Broker Consulting potreboval moderný interný nástroj, ktorý by zefektívnil prácu finančných poradcov pri modelovaní investičných portfólií pre klientov. Cieľom bolo vytvoriť komplexnú webovú aplikáciu s pokročilými kalkuláciami a prehľadným rozhraním.
Pri vývoji fintech aplikácie sme riešili niekoľko kľúčových výziev.
- Komplexné finančné kalkulácie
Aplikácia musí spracovávať zložité investičné modely, poplatkové schémy a investičné matice v reálnom čase.
- Správa investičných fondov
Prehľadná prezentácia a porovnanie stoviek investičných fondov a portfólií.
- Používateľské role a oprávnenia
Rôzne úrovne prístupu pre poradcov, manažérov a administrátorov s komplexnou správou používateľov.
- Reporting a dokumentácia
Generovanie profesionálnych reportov a podporných materiálov pre klientov.
Vyvinuli sme modernú webovú aplikáciu s tmavým dizajnom optimalizovaným pre dlhodobú prácu. Aplikácia kombinuje pokročilé finančné nástroje s intuitívnym používateľským rozhraním.
- Poplatkové schémy s pokročilými kalkuláciami
- Správa investičných fondov a portfólií
- Investičné matice pre porovnanie produktov
- CRM modul pre správu klientov
- Pokročilé modelácie investičných scenárov
- Správa používateľov a oprávnení
- Grafiky modelácií a vizualizácie dát
- Podporné materiály a dokumentácia
Analýza a špecifikácia
Detailná analýza business procesov finančných poradcov a definícia funkčných požiadaviek na systém.
UX/UI dizajn
Návrh tmavého rozhrania optimalizovaného pre profesionálne použitie s dôrazom na efektivitu práce.
Vývoj a integrácie
Postupný vývoj modulov s integráciou na externé dátové zdroje a interné systémy klienta.
Nasadenie a podpora
Nasadenie pre stovky používateľov s priebežnou podporou a rozvojom nových funkcií.
BCAS sa stal kľúčovým nástrojom pre finančných poradcov Broker Consulting, ktorý výrazne zefektívnil ich prácu pri modelovaní investičných portfólií a správe klientov.