Interní modelovací software pro finanční poradenství
Webová aplikace BCAS pro Broker Consulting — stovky finančních poradců v ní modelují investiční portfolia, spravují klienty a pracují s maticemi.
Broker Consulting je jedna z největších finančně-poradenských společností ve střední Evropě s tisíci finančních poradců. Společnost poskytuje komplexní finanční poradenství v oblasti investic, pojištění, hypotečních úvěrů a dalších finančních produktů.
Broker Consulting potřeboval moderní interní nástroj, který by zefektivnil práci finančních poradců při modelování investičních portfolií pro klienty. Cílem bylo vytvořit komplexní webovou aplikaci s pokročilými kalkulacemi a přehledným rozhraním.
Při vývoji fintech aplikace jsme řešili několik klíčových výzev.
- Komplexní finanční kalkulace
Aplikace musí zpracovávat složité investiční modely, poplatkové schéma a investiční matice v reálném čase.
- Správa investičních fondů
Přehledná prezentace a porovnání stovek investičních fondů a portfolií.
- Uživatelské role a oprávnění
Různé úrovně přístupu pro poradce, manažery a administrátory s komplexní správou uživatelů.
- Reporting a dokumentace
Generování profesionálních reportů a podpůrných materiálů pro klienty.
Vyvinuli jsme moderní webovou aplikaci s tmavým designem optimalizovaným pro dlouhodobou práci. Aplikace kombinuje pokročilé finanční nástroje s intuitivním uživatelským rozhraním.
- Poplatková schéma s pokročilými kalkulacemi
- Správa investičních fondů a portfolií
- Investiční matice pro porovnání produktů
- CRM modul pro správu klientů
- Pokročilé modelace investičních scénářů
- Grafiky modelací a vizualizace dat
Analýza a specifikace
Detailní analýza business procesů finančních poradců a definice funkčních požadavků na systém.
UX/UI design
Návrh tmavého rozhraní optimalizovaného pro profesionální použití s důrazem na efektivitu práce.
Vývoj a integrace
Postupný vývoj modulů s integrací na externí datové zdroje a interní systémy klienta.
Nasazení a podpora
Nasazení pro stovky uživatelů s průběžnou podporou a rozvojem nových funkcí.
BCAS se stal klíčovým nástrojem pro finanční poradce Broker Consulting, který výrazně zefektivnil jejich práci při modelování investičních portfolií a správě klientů.